Dividend Play

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Play и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 19 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend Play закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.3%.

Dividend Play : годовая альфа составляет 35.99%, бета — 0.75, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 19.12.2025.

• Портфель участвовал в 128.72% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.73%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 35.99% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Dividend Play составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Dividend Play . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Dividend Play за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.57%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend Play показал максимальную просадку в 7.49%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend Play составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.