BUENO'S STOCKS 2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BUENO'S STOCKS 2024

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

BUENO'S STOCKS 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	9.09%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	9.09%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	9.09%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	9.09%
HALO Halozyme Therapeutics, Inc.	Healthcare	9.09%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	Consumer Defensive	9.09%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	9.09%
MBUU Malibu Boats, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	9.09%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	9.09%
V Visa Inc.	Financial Services	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2019 г., начальной даты HIMS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
BUENO'S STOCKS 2024	12.22%	9.66%	8.68%	22.45%	19.77%	N/A
Активы портфеля:
HALO Halozyme Therapeutics, Inc.	17.28%	-8.71%	16.33%	29.34%	18.23%	12.04%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-1.73%	15.98%	5.42%	28.14%	33.29%	26.64%
AAPL Apple Inc	-19.60%	-5.36%	-15.17%	5.49%	21.05%	21.31%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-9.17%	8.15%	1.89%	0.26%	19.21%	20.07%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	133.91%	70.88%	75.54%	177.66%	41.61%	N/A
RY Royal Bank of Canada	6.95%	5.66%	2.55%	21.00%	18.87%	11.40%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-15.49%	-1.39%	-11.15%	-29.83%	7.17%	13.57%
ABBV AbbVie Inc.	6.70%	-4.61%	3.65%	23.40%	19.77%	15.54%
V Visa Inc.	15.94%	5.87%	16.29%	35.59%	14.15%	18.95%
DG Dollar General Corporation	30.10%	3.80%	27.66%	-22.00%	-11.48%	3.93%
MBUU Malibu Boats, Inc.	-19.82%	5.53%	-30.47%	-19.76%	-8.55%	3.60%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUENO'S STOCKS 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.20%	1.18%	-7.19%	-0.21%	9.66%								12.22%
2024	-1.96%	10.42%	4.67%	-6.78%	10.57%	3.80%	1.25%	-1.98%	2.27%	0.45%	5.65%	-3.16%	26.47%
2023	9.97%	0.80%	0.24%	1.17%	-3.66%	3.76%	3.91%	-7.57%	-6.70%	-3.16%	12.27%	5.65%	15.67%
2022	-4.41%	-1.90%	2.25%	-8.54%	1.80%	-3.16%	10.79%	-5.42%	-9.41%	5.10%	12.78%	-5.06%	-7.67%
2021	3.97%	-0.05%	0.79%	6.94%	-0.51%	-0.19%	1.02%	-1.30%	-5.08%	3.51%	-3.06%	7.42%	13.46%
2020	1.09%	-2.87%	-11.34%	11.86%	9.30%	5.86%	6.73%	5.78%	-3.51%	-0.61%	15.86%	7.92%	52.53%
2019									0.15%	4.53%	7.37%	2.00%	14.67%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BUENO'S STOCKS 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BUENO'S STOCKS 2024 составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HALO Halozyme Therapeutics, Inc.	0.58	1.07	1.19	0.89	2.15
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.61	0.98	1.12	0.62	1.64
AAPL Apple Inc	0.17	0.51	1.07	0.19	0.57
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.01	0.12	1.01	-0.07	-0.15
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	1.67	2.39	1.31	3.11	6.53
RY Royal Bank of Canada	1.17	1.90	1.25	1.70	4.82
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.84	-1.27	0.86	-0.69	-1.60
ABBV AbbVie Inc.	0.83	1.21	1.19	1.17	2.66
V Visa Inc.	1.63	2.15	1.33	2.38	8.37
DG Dollar General Corporation	-0.48	-0.58	0.90	-0.41	-0.83
MBUU Malibu Boats, Inc.	-0.41	-0.21	0.98	-0.23	-0.85

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BUENO'S STOCKS 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.93
За 5 лет: 0.96
За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BUENO'S STOCKS 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.32%	1.34%	1.24%	1.31%	1.04%	1.21%	1.46%	1.59%	1.16%	1.45%	2.47%	1.16%
Активы портфеля:
HALO Halozyme Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.28%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RY Royal Bank of Canada	3.26%	3.39%	3.93%	4.13%	3.28%	3.86%	3.88%	4.29%	3.28%	3.59%	4.54%	3.73%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.57%	2.14%	1.65%	1.78%	0.99%	1.64%	1.49%	2.21%	1.60%	2.10%	12.91%	2.40%
ABBV AbbVie Inc.	3.43%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
DG Dollar General Corporation	2.43%	3.11%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%	0.00%
MBUU Malibu Boats, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BUENO'S STOCKS 2024 показал максимальную просадку в 28.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка BUENO'S STOCKS 2024 составляет 7.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.98%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	50	3 июн. 2020 г.	73
-25.03%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.75%	4 янв. 2022 г.	194	11 окт. 2022 г.	77	1 февр. 2023 г.	271
-17.55%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	60	25 янв. 2024 г.	123
-10.9%	9 февр. 2021 г.	17	4 мар. 2021 г.	211	3 янв. 2022 г.	228

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DG	ABBV	HIMS	HALO	MBUU	TSM	LVMUY	RY	V	GOOGL	AAPL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.26	0.35	0.37	0.42	0.49	0.62	0.56	0.64	0.67	0.72	0.72	0.84
DG	0.26	1.00	0.19	0.09	0.20	0.22	0.09	0.20	0.22	0.20	0.13	0.19	0.34
ABBV	0.35	0.19	1.00	0.07	0.30	0.18	0.11	0.22	0.27	0.31	0.19	0.20	0.36
HIMS	0.37	0.09	0.07	1.00	0.24	0.23	0.27	0.24	0.22	0.19	0.27	0.26	0.60
HALO	0.42	0.20	0.30	0.24	1.00	0.28	0.25	0.25	0.29	0.29	0.26	0.28	0.54
MBUU	0.49	0.22	0.18	0.23	0.28	1.00	0.34	0.34	0.40	0.34	0.30	0.35	0.61
TSM	0.62	0.09	0.11	0.27	0.25	0.34	1.00	0.42	0.40	0.37	0.48	0.48	0.63
LVMUY	0.56	0.20	0.22	0.24	0.25	0.34	0.42	1.00	0.48	0.44	0.42	0.42	0.61
RY	0.64	0.22	0.27	0.22	0.29	0.40	0.40	0.48	1.00	0.49	0.39	0.38	0.59
V	0.67	0.20	0.31	0.19	0.29	0.34	0.37	0.44	0.49	1.00	0.50	0.48	0.59
GOOGL	0.72	0.13	0.19	0.27	0.26	0.30	0.48	0.42	0.39	0.50	1.00	0.61	0.64
AAPL	0.72	0.19	0.20	0.26	0.28	0.35	0.48	0.42	0.38	0.48	0.61	1.00	0.64
Portfolio	0.84	0.34	0.36	0.60	0.54	0.61	0.63	0.61	0.59	0.59	0.64	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2019 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BUENO'S STOCKS 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество