Stock
Комиссия
- 0.02%
Дивидендный доход
- 2.68%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | Financial Services | 40% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 5% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 5% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 5% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stock в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $55,199 при доходности около 451.99%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Stock на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -15.51% с начала года и доходность в 14.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 9.86% |
| Stock | -14.75% | -15.51% | -6.44% | -16.27% | 10.16% | 14.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 3.18% | 21.33% | 4.78% | -3.43% | 30.44% | 27.46% |
LLY Eli Lilly and Company | 1.58% | -8.52% | 8.64% | 17.44% | 36.13% | 22.65% |
JNJ Johnson & Johnson | -4.05% | -12.26% | -6.92% | -9.60% | 6.03% | 9.85% |
KO The Coca-Cola Company | 1.57% | -4.00% | 3.29% | 3.82% | 10.47% | 7.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.94% | -5.26% | 2.38% | -5.93% | 11.00% | 11.97% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -30.14% | -32.40% | -21.47% | -36.90% | 1.38% | 13.66% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.69% | 2.12% | 1.86% | 2.32% | 2.37% | 2.41% | 2.04% | 2.32% | 2.41% | 2.32% | 2.43% | 3.03% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stock с января 2010 показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.03% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 203 |
| -21.68% | 13 янв. 2022 г. | 291 | 13 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -19.54% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 8 нояб. 2019 г. | 286 |
| -19.41% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 169 |
| -14.32% | 21 июл. 2015 г. | 49 | 28 сент. 2015 г. | 48 | 4 дек. 2015 г. | 97 |
| -12% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 37 | 20 янв. 2012 г. | 57 |
| -11.99% | 21 мар. 2012 г. | 52 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 118 |
| -11% | 18 янв. 2018 г. | 16 | 8 февр. 2018 г. | 154 | 19 сент. 2018 г. | 170 |
| -10.48% | 19 сент. 2014 г. | 20 | 16 окт. 2014 г. | 33 | 3 дек. 2014 г. | 53 |
| -8.63% | 17 янв. 2014 г. | 11 | 3 февр. 2014 г. | 20 | 4 мар. 2014 г. | 31 |
График волатильности
На текущий момент Stock показывает волатильность на уровне 20.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.