Сравнение YPLT.NEO с BKCL.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YPLT.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while BKCL.TO is a Financials Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 55.61% for BKCL.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. YPLT.NEO charges 0.40%/yr vs 1.68%/yr for BKCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и BKCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 19.21%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCL.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и BKCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 62.74% |
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 19.21% | 34.76% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and BKCL.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
BKCL.TO
Сравнение YPLT.NEO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | BKCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.85 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 6.11 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 27.98 | -26.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 4.42 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.10 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и BKCL.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и BKCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -16.58% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -9.15% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -0.33% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -2.67% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 1.99% | +16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и BKCL.TO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 4.58% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 11.34% | +34.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 12.66% | +47.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 13.18% | +56.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 13.18% | +56.09% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и BKCL.TO
YPLT.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и BKCL.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности BKCL.TO в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 11.31% | 12.60% | 15.02% | 7.91% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and BKCL.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YPLT.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.
YPLT.NEO is categorized as Derivative Income, while BKCL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Purpose and Global X. Their fees differ too: 0.40% for YPLT.NEO and 1.68% for BKCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и BKCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор