Сравнение XPPT.DE с AGMI
XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XPPT.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, XPPT.DE returned 21.62% vs 83.03% for AGMI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPPT.DE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.DE и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.DE торгуется в EUR, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.DE показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -2.36%.
XPPT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -13.52%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 83.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPT.DE и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -27.17% | 114.44% | -1.28% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -2.36% | 143.34% | 3.20% |
Correlation
The correlation between XPPT.DE and AGMI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.53 |
The correlation between XPPT.DE and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.DE vs. AGMI — Ранг доходности на риск
XPPT.DE
AGMI
Сравнение XPPT.DE c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPT.DE | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.55 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 6.12 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPT.DE и AGMI
Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки AGMI в -32.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -32.76% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -32.76% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -29.08% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -9.41% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 13.61% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.DE и AGMI
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) составляет 10.55%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 18.15%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 18.15% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.26% | 41.96% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 49.74% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 42.98% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 42.98% | -10.70% |
Сравнение комиссий XPPT.DE и AGMI
XPPT.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.DE и AGMI
XPPT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPT.DE and AGMI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for XPPT.DE.
XPPT.DE is categorized as Precious Metals, while AGMI is Silver. XPPT.DE tracks Platinum, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Themes. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.DE and 0.35% for AGMI.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор