Сравнение XDIV с IBIG
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. XDIV is actively managed, while IBIG is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for IBIG.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и IBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у IBIG с доходностью 0.74%.
XDIV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и IBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 7.85% | 10.07% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 0.74% | 2.22% |
Correlation
The correlation between XDIV and IBIG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. IBIG — Ранг доходности на риск
XDIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIG
Сравнение XDIV c IBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | IBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и IBIG
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и IBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -3.21% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.32% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.77% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и IBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 2.66% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 4.28% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 4.28% | +8.55% |
Сравнение комиссий XDIV и IBIG
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и IBIG
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.92% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and IBIG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for IBIG.
IBIG has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while IBIG is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.10% for IBIG.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и IBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор