Сравнение WNEW.L с TRE.L
WNEW.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) and TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - WNEW.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNEW.L returned 13.18%/yr vs 2.15%/yr for TRE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNEW.L charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for TRE.L.
Доходность
Сравнение доходности WNEW.L и TRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNEW.L торгуется в GBp, в то время как TRE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNEW.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у TRE.L с доходностью 8.90%.
WNEW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.68%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRE.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNEW.L и TRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 10.62% | 23.24% | -3.45% | 6.97% | -19.43% |
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 8.90% | 0.07% | -9.42% | 7.50% | -19.38% |
Correlation
The correlation between WNEW.L and TRE.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between WNEW.L and TRE.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNEW.L vs. TRE.L — Ранг доходности на риск
WNEW.L
TRE.L
Сравнение WNEW.L c TRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNEW.L | TRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.59 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.39 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNEW.L и TRE.L
Максимальная просадка WNEW.L за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки TRE.L в -31.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNEW.L и TRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNEW.L | TRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.88% | -31.57% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -7.90% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -19.06% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -16.90% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -20.33% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.87% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNEW.L и TRE.L
Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) составляет 4.94%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что WNEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNEW.L | TRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.29% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 11.42% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 14.08% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.98% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.98% | +0.30% |
Сравнение комиссий WNEW.L и TRE.L
WNEW.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNEW.L и TRE.L
Дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как TRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.68% | 1.70% | 1.83% | 1.23% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
WNEW.L and TRE.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNEW.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNEW.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.
WNEW.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for WNEW.L and 0.60% for TRE.L.
Подберите оптимальное распределение для WNEW.L и TRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор