Сравнение WMSB с AINP
WMSB (Weitz Multisector Bond ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMSB charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности WMSB и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMSB показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 1.34%.
WMSB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMSB и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 1.97% | 1.47% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.34% | 1.02% |
Correlation
The correlation between WMSB and AINP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMSB vs. AINP — Ранг доходности на риск
WMSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AINP
Сравнение WMSB c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Multisector Bond ETF (WMSB) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMSB | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMSB и AINP
Максимальная просадка WMSB за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMSB и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMSB | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -2.61% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.56% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.45% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMSB и AINP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMSB | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 3.24% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.59% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.59% | -0.81% |
Сравнение комиссий WMSB и AINP
WMSB берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMSB и AINP
Дивидендная доходность WMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности AINP в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.83% | 5.03% | 0.47% |
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 3.31% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMSB and AINP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for WMSB.
AINP has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 3.31% for WMSB.
They also come from different issuers: Weitz and Allspring. Their fees differ too: 0.65% for WMSB and 0.36% for AINP.
Подберите оптимальное распределение для WMSB и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор