Сравнение WELW.DE с WELM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE).
WELW.DE и WELM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. WELM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELW.DE и WELM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELW.DE и WELM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 2.03% |
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 4.54% | -6.92% | 9.50% | -2.21% | 2.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELW.DE показывает доходность 4.68%, а WELM.DE немного ниже – 4.54%.
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELM.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELW.DE и WELM.DE
И WELW.DE, и WELM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELW.DE vs. WELM.DE — Ранг доходности на риск
WELW.DE
WELM.DE
Сравнение WELW.DE c WELM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELW.DE | WELM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.21 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.20 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.13 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.22 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELW.DE | WELM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WELW.DE и WELM.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELW.DE и WELM.DE
WELW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.23% | 2.18% | 2.02% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок WELW.DE и WELM.DE
Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, примерно равная максимальной просадке WELM.DE в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и WELM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELW.DE | WELM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -13.66% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.01% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -7.47% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.50% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.73% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELW.DE и WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELW.DE | WELM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.39% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.31% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 13.54% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 12.33% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 12.33% | -1.04% |