Сравнение WEBA.DE с DR7E.DE
WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) and DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight while DR7E.DE tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBA.DE returned 16.93%/yr vs 18.20%/yr for DR7E.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBA.DE charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for DR7E.DE.
Доходность
Сравнение доходности WEBA.DE и DR7E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBA.DE показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у DR7E.DE с доходностью 41.08%.
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DR7E.DE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 38.98%
- 1 год
- 84.37%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBA.DE и DR7E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 31.31% | -7.67% |
DR7E.DE Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 41.08% | 15.37% | 0.76% | 23.30% | -12.44% |
Correlation
The correlation between WEBA.DE and DR7E.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between WEBA.DE and DR7E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBA.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск
WEBA.DE
DR7E.DE
Сравнение WEBA.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBA.DE | DR7E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 8.52 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 24.61 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBA.DE | DR7E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.67 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок WEBA.DE и DR7E.DE
Максимальная просадка WEBA.DE за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBA.DE и DR7E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBA.DE | DR7E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -40.66% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -9.95% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.46% | -33.99% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.08% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -18.33% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.45% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBA.DE и DR7E.DE
Текущая волатильность для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) составляет 3.95%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что WEBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBA.DE | DR7E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 9.64% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 16.91% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 23.14% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 25.01% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 25.01% | -8.46% |
Сравнение комиссий WEBA.DE и DR7E.DE
WEBA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBA.DE и DR7E.DE
Дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как DR7E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DR7E.DE Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
WEBA.DE and DR7E.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for DR7E.DE.
WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight, while DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.07% for WEBA.DE and 0.50% for DR7E.DE.
Подберите оптимальное распределение для WEBA.DE и DR7E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор