PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с LBNK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с LBNK.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. VOLT is actively managed, while LBNK.DE is passively managed. Over the past year, VOLT returned 62.39% vs 46.36% for LBNK.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for LBNK.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и LBNK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOLT торгуется в USD, в то время как LBNK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBNK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у LBNK.DE с доходностью 8.13%.

VOLT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.50%
С начала года
36.32%
6 месяцев
35.03%
1 год
62.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LBNK.DE

1 день
4.03%
1 месяц
6.50%
С начала года
8.13%
6 месяцев
14.11%
1 год
46.36%
3 года*
45.79%
5 лет*
27.34%
10 лет*
15.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и LBNK.DE

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		36.32%25.92%-8.98%
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		8.13%99.43%1.73%

Correlation

The correlation between VOLT and LBNK.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с LBNK.DE:
LBNK.DE с LYBK.DELBNK.DE с QDVH.DELBNK.DE с EXV1.DELBNK.DE с GLDLBNK.DE с VWCE.DELBNK.DE с EXX1.DELBNK.DE с VJPU.L

Доходность на риск

VOLT vs. LBNK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LBNK.DE
Ранг доходности на риск LBNK.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNK.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNK.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNK.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNK.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNK.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c LBNK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTLBNK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.83

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.54

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.50

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

8.24

+9.66

VOLT vs. LBNK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа LBNK.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и LBNK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и LBNK.DE

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки LBNK.DE в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и LBNK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTLBNK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-81.67%

+58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-17.59%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-0.68%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-56.42%

+51.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.35%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и LBNK.DE

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTLBNK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.20%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

20.15%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

24.10%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

25.69%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

26.83%

-2.43%

Сравнение комиссий VOLT и LBNK.DE

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LBNK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и LBNK.DE

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как LBNK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and LBNK.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LBNK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LBNK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

VOLT is categorized as Energy Equities, while LBNK.DE is Financials Equities. They also come from different issuers: Tema and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.30% for LBNK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и LBNK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор