Сравнение VBCI с BBCB
VBCI (Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCI tracks the ICE 2035 Maturity US Corporate Constrained Index while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBCI charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.
Доходность
Сравнение доходности VBCI и BBCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBCB
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCI и BBCB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 1.24% |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.68% |
Correlation
The correlation between VBCI and BBCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCI vs. BBCB — Ранг доходности на риск
VBCI
BBCB
Сравнение VBCI c BBCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF (VBCI) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCI | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.45 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок VBCI и BBCB
Максимальная просадка VBCI за все время составила -2.21%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCI и BBCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCI | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.21% | -22.48% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.67% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -6.66% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCI и BBCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCI | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 4.92% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.25% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.49% | -1.80% |
Сравнение комиссий VBCI и BBCB
VBCI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCI и BBCB
Дивидендная доходность VBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BBCB в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.18% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VBCI and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VBCI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for BBCB.
BBCB has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.86% for VBCI.
VBCI tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Constrained Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for VBCI and 0.09% for BBCB.
Подберите оптимальное распределение для VBCI и BBCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор