PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с BUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с BUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и BUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и BUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		0.83%4.93%5.87%5.09%0.32%0.31%2.16%3.27%1.66%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BUSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции UUSTX превзошли акции BUSIX по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.68% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

BUSIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.56%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USCRXUUSTX с USAUXUUSTX с CUTAXUUSTX с NUSFXUUSTX с TMPFX
Часто сравнивают с BUSIX:
BUSIX с TMPFXBUSIX с BIBTXBUSIX с STMDXBUSIX с BOPIXBUSIX с CBUDXBUSIX с SADIXBUSIX с BBISX

Сравнение комиссий UUSTX и BUSIX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BUSIX в 0.27%.

UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

UUSTX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BUSIX
Ранг доходности на риск BUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXBUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

3.78

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

13.61

-5.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

5.42

-2.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

16.23

-8.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

104.01

-73.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. BUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUSIX равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и BUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXBUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

2.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

2.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

2.10

-0.31

Корреляция

Корреляция между UUSTX и BUSIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и BUSIX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BUSIX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		3.89%4.29%4.65%3.48%1.87%1.24%1.72%2.60%2.05%1.57%1.74%1.36%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и BUSIX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и BUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXBUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-3.16%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.30%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-1.46%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-3.16%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.11%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.05%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и BUSIX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.27%, в то время как у Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXBUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.36%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.89%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.32%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

1.23%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

1.11%

+0.38%