Сравнение USD=X с VDADX
USD=X (USD Cash) is a currency, while VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.05%/yr for VDADX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VDADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VDADX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам USD=X и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 6.53% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VDADX — Ранг доходности на риск
USD=X
VDADX
Сравнение USD=X c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.76 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VDADX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VDADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -31.70% | +31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -7.93% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -14.95% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -20.42% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -31.70% | +31.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.40% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.96% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VDADX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.55% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.70% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 10.16% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.28% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.20% | -16.20% |
Часто задаваемые вопросы
VDADX has higher volatility (2.55%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VDADX's -31.70%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VDADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор