Сравнение UPSG с UNHW
UPSG (Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. UPSG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности UPSG и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSG показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.
UPSG
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 28.51%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSG и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 18.98% | -2.59% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -2.41% |
Correlation
The correlation between UPSG and UNHW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPSG c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF (UPSG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPSG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UPSG и UNHW
Максимальная просадка UPSG за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSG и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -32.28% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.57% | -1.42% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -12.40% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSG и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 50.32% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.74% | 50.32% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.74% | 50.32% | +8.42% |
Сравнение комиссий UPSG и UNHW
UPSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSG и UNHW
UPSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSG and UNHW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for UPSG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for UPSG and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для UPSG и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор