PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUD.DE с ETLX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUD.DE с ETLX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE).

UBUD.DE и ETLX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners. Фонд был запущен 15 нояб. 2012 г.. ETLX.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность DAXglobal® Gold Miners. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUD.DE и ETLX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUD.DE и ETLX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		10.71%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-3.26%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		10.94%152.55%27.41%11.05%-7.10%-3.32%12.25%42.55%-5.79%-3.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBUD.DE показывает доходность 10.71%, а ETLX.DE немного выше – 10.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBUD.DE имеют среднегодовую доходность 19.01%, а акции ETLX.DE немного впереди с 19.58%.

UBUD.DE

1 день
7.28%
1 месяц
-13.53%
С начала года
10.71%
6 месяцев
29.45%
1 год
103.48%
3 года*
50.21%
5 лет*
30.77%
10 лет*
19.01%

ETLX.DE

1 день
7.67%
1 месяц
-13.88%
С начала года
10.94%
6 месяцев
28.07%
1 год
103.62%
3 года*
52.43%
5 лет*
29.10%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKWUBUD.DE с NUCG.LUBUD.DE с SIL
Часто сравнивают с ETLX.DE:
ETLX.DE с VHVE.LETLX.DE с CSPX.LETLX.DE с GDXETLX.DE с RGLDETLX.DE с DFENETLX.DE с BNKE.LETLX.DE с DFEN.DE

Сравнение комиссий UBUD.DE и ETLX.DE

UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ETLX.DE в 0.65%.

ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

UBUD.DE vs. ETLX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ETLX.DE
Ранг доходности на риск ETLX.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLX.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLX.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLX.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLX.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUD.DE c ETLX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUD.DEETLX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.24

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.54

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.66

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

12.59

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUD.DE vs. ETLX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUD.DE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLX.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUD.DE и ETLX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUD.DEETLX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между UBUD.DE и ETLX.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUD.DE и ETLX.DE

Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ETLX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.50%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBUD.DE и ETLX.DE

Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки ETLX.DE в -73.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и ETLX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUD.DEETLX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-73.44%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-28.89%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-42.03%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-47.05%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-14.50%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-34.84%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

8.41%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUD.DE и ETLX.DE

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеют волатильность 18.81% и 18.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUD.DEETLX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

18.11%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.95%

38.49%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

45.99%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

35.47%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

33.83%

+1.83%