Сравнение TJUN с UXJL
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 7.74% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between TJUN and UXJL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TJUN c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 1.91 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и UXJL
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -10.29% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.51% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 13.88% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 13.88% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 13.88% | -6.36% |
Сравнение комиссий TJUN и UXJL
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и UXJL
Ни TJUN, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TJUN and UXJL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
TJUN and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор