Сравнение TAXE с AMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).
TAXE и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXE и AMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXE и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 0.32% | 0.71% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 0.56% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.56%.
TAXE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXE и AMUN
TAXE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TAXE vs. AMUN — Ранг доходности на риск
TAXE
AMUN
Сравнение TAXE c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXE | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXE | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TAXE и AMUN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXE и AMUN
Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности AMUN в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.50% | 3.46% | 1.74% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.39% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAXE и AMUN
Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и AMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXE | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -0.61% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.02% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.11% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXE и AMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXE | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 1.11% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 1.11% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 1.11% | +2.12% |