PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с CCOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%20.81%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		0.25%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у CCOYX с доходностью 0.25%.

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

CCOYX

1 день
-2.98%
1 месяц
-9.31%
С начала года
0.25%
6 месяцев
5.33%
1 год
58.69%
3 года*
29.72%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с ALTEXCCOYX с ICTEXCCOYX с WIREXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий STK и CCOYX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

STK vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.92

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.48

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.58

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

13.62

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOYX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.18

Корреляция

Корреляция между STK и CCOYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и CCOYX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности CCOYX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		8.06%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STK и CCOYX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

STKCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-37.16%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.88%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-37.16%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-11.91%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-7.82%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.91%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и CCOYX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

9.50%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

21.01%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

30.59%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

25.96%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

26.70%

-0.78%