Сравнение SSHVX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
SSHVX - это активно управляемый фонд от Sound Shore. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SSHVX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSHVX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | -3.43% | 18.37% | 22.67% | 17.67% | -10.47% | 23.99% | 7.92% | 23.49% | -12.44% | 16.41% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SSHVX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции SSHVX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.92% против 7.01% соответственно.
SSHVX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.92%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHVX и PSECX
SSHVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
SSHVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
SSHVX
PSECX
Сравнение SSHVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHVX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.63 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4.41 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.63 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SSHVX и PSECX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHVX и PSECX
Дивидендная доходность SSHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | 13.89% | 13.41% | 25.54% | 4.54% | 4.81% | 27.05% | 7.90% | 7.66% | 8.43% | 11.89% | 7.21% | 12.62% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок SSHVX и PSECX
Максимальная просадка SSHVX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHVX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSHVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -31.13% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -8.36% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -18.47% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | -31.13% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -6.09% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.90% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.10% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHVX и PSECX
Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SSHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSHVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.54% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.74% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 13.18% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 11.92% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 13.18% | +5.81% |