PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPAP.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAP.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAP.L и EQQQ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAP.L
Invesco Physical Palladium
-4.36%62.74%-17.91%-41.14%5.62%-19.64%19.57%47.38%24.58%42.70%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
-4.21%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPAP.L показывает доходность -4.36%, а EQQQ.L немного выше – -4.21%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 10.73% против 19.58% соответственно.


SPAP.L

1 день
2.11%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
21.61%
1 год
46.62%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-10.31%
10 лет*
10.73%

EQQQ.L

1 день
2.30%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.70%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.89%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Palladium

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Сравнение комиссий SPAP.L и EQQQ.L

SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.


Доходность на риск

SPAP.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAP.L
Ранг доходности на риск SPAP.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAP.LEQQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.09

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.87

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

5.60

-1.22

SPAP.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAP.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAP.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPAP.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.72

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.86

-0.67

Корреляция

Корреляция между SPAP.L и EQQQ.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAP.L и EQQQ.L

SPAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAP.L
Invesco Physical Palladium
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPAP.L и EQQQ.L

Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и EQQQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPAP.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-33.75%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.27%

-10.97%

-24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.89%

-27.76%

-43.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

-27.76%

-43.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.70%

-8.20%

-43.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-5.64%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

3.65%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAP.L и EQQQ.L

Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPAP.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

4.86%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.47%

11.45%

+26.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

18.93%

+24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.36%

19.26%

+22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

19.37%

+17.91%