Сравнение SMQ с UPSX
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for UPSX.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у UPSX с доходностью -59.70%.
SMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -59.70%
- 6 месяцев
- -67.07%
- 1 год
- -86.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.29% | 0.13% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -59.70% | -9.01% |
Correlation
The correlation between SMQ and UPSX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. UPSX — Ранг доходности на риск
SMQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPSX
Сравнение SMQ c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMQ | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQ и UPSX
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -95.01% | +67.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -95.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -92.06% | +68.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -67.31% | +58.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 139.08% | -120.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 140.76% | -122.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 140.76% | -122.47% |
Сравнение комиссий SMQ и UPSX
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UPSX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и UPSX
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как UPSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 8.90% | 0.25% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and UPSX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPSX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for UPSX.
SMQ is categorized as Inverse Equities, while UPSX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.30% for UPSX.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор