Сравнение SEMGX с MGEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX).
SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEMGX или MGEMX.
Корреляция
Корреляция между SEMGX и MGEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEMGX и MGEMX
Основные характеристики
SEMGX:
0.87
MGEMX:
0.90
SEMGX:
1.28
MGEMX:
1.30
SEMGX:
1.16
MGEMX:
1.16
SEMGX:
0.33
MGEMX:
0.26
SEMGX:
3.15
MGEMX:
2.73
SEMGX:
4.04%
MGEMX:
4.59%
SEMGX:
14.64%
MGEMX:
13.98%
SEMGX:
-73.81%
MGEMX:
-75.22%
SEMGX:
-30.37%
MGEMX:
-42.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMGX показывает доходность 2.18%, а MGEMX немного ниже – 2.11%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции MGEMX по среднегодовой доходности: 2.76% против 0.66% соответственно.
SEMGX
2.18%
0.92%
7.99%
12.65%
-0.58%
2.76%
MGEMX
2.11%
1.26%
5.82%
12.60%
-0.19%
0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMGX и MGEMX
SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MGEMX в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEMGX и MGEMX
SEMGX
MGEMX
Сравнение SEMGX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMGX и MGEMX
Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности MGEMX в 0.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 0.15% | 0.15% | 2.17% | 2.15% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% | 1.19% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.97% | 0.99% | 2.48% | 0.82% | 1.79% | 0.52% | 0.75% | 1.57% | 0.60% | 0.83% | 0.87% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок SEMGX и MGEMX
Максимальная просадка SEMGX за все время составила -73.81%, примерно равная максимальной просадке MGEMX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и MGEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEMGX и MGEMX
Текущая волатильность для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) составляет 4.55%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.