Сравнение SEECX с AFNIX
SEECX (Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEECX charges 0.58%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности SEECX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEECX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 14.10%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEECX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEECX Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund | 11.48% | 16.88% | 23.50% | 25.34% | -19.71% | 30.59% | 12.83% | 29.49% | -6.99% | 21.34% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between SEECX and AFNIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between SEECX and AFNIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEECX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
SEECX
AFNIX
Сравнение SEECX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEECX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEECX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SEECX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEECX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEECX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEECX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | — | — |
Сравнение комиссий SEECX и AFNIX
SEECX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEECX и AFNIX
Дивидендная доходность SEECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
SEECX Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund | 3.24% | 3.61% | 8.47% | 3.77% | 50.97% | 32.80% | 9.47% | 2.23% | 5.64% | 1.18% | 0.94% | 18.68% |
Часто задаваемые вопросы
SEECX and AFNIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEECX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор