PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMIX с CCOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMIX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.82%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%19.28%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCMIX показывает доходность 5.82%, а CCOYX немного выше – 5.84%.

SCMIX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.64%
1 год
65.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
17.41%
10 лет*
23.23%

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с SPYSCMIX с QQQSCMIX с FCNTXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEKSCMIX с SLMCX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с ICTEXCCOYX с ALTEXCCOYX с WIREXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий SCMIX и CCOYX

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

SCMIX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.19

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.77

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

4.50

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

17.02

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOYX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.19

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Корреляция

Корреляция между SCMIX и CCOYX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и CCOYX

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности CCOYX в 7.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		7.50%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и CCOYX

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMIXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-37.16%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.88%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-37.16%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-7.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-7.81%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.94%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и CCOYX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) имеют волатильность 11.14% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMIXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

11.14%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

21.67%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

31.00%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

26.06%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

26.75%

-0.76%