Сравнение SBAR с CWII
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SBAR charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
SBAR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAR и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 3.13% | 2.42% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between SBAR and CWII is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. CWII — Ранг доходности на риск
SBAR
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBAR c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAR | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAR и CWII
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -51.04% | +45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -33.26% | +32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 13,701.30% | -13,692.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 13,701.30% | -13,691.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 13,701.30% | -13,691.46% |
Сравнение комиссий SBAR и CWII
SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и CWII
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.63% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
SBAR and CWII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 12.63% for SBAR.
They also come from different issuers: Simplify and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор