Сравнение RJMI с OVM
RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RJMI charges 0.41%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности RJMI и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJMI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.96%.
RJMI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJMI и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.64% | 2.82% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.96% | 1.91% |
Correlation
The correlation between RJMI and OVM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJMI vs. OVM — Ранг доходности на риск
RJMI
OVM
Сравнение RJMI c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJMI | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.43 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок RJMI и OVM
Максимальная просадка RJMI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJMI и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJMI | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -15.58% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.17% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -4.01% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJMI и OVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJMI | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 4.16% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 5.39% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 6.55% | -3.47% |
Сравнение комиссий RJMI и OVM
RJMI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJMI и OVM
Дивидендная доходность RJMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности OVM в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.11% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.95% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJMI and OVM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJMI is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJMI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 1.95% for RJMI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.41% for RJMI and 0.82% for OVM.
Подберите оптимальное распределение для RJMI и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор