Сравнение RJMI с IBMO
RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RJMI is actively managed, while IBMO is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RJMI charges 0.41%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности RJMI и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJMI показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 1.22%.
RJMI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJMI и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.37% | 2.68% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.22% | 0.82% |
Correlation
The correlation between RJMI and IBMO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJMI vs. IBMO — Ранг доходности на риск
RJMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMO
Сравнение RJMI c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJMI | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJMI и IBMO
Максимальная просадка RJMI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJMI и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJMI | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -14.77% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.29% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJMI и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJMI | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 1.13% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 2.14% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 4.48% | -1.48% |
Сравнение комиссий RJMI и IBMO
RJMI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJMI и IBMO
Дивидендная доходность RJMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IBMO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 2.26% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJMI and IBMO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for RJMI.
IBMO has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.26% for RJMI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.41% for RJMI and 0.18% for IBMO.
Подберите оптимальное распределение для RJMI и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор