Сравнение RGEF с POW
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - RGEF is a Global Equities fund actively managed by Rockefeller, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGEF charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
RGEF
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEF и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 13.21% | 0.91% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between RGEF and POW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. POW — Ранг доходности на риск
RGEF
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGEF c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGEF | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGEF и POW
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEF | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -20.28% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -20.28% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.56% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEF | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 33.06% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 33.06% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 33.06% | -15.98% |
Сравнение комиссий RGEF и POW
RGEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и POW
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.96% | 0.92% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
RGEF and POW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
RGEF has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.14% for POW.
RGEF is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Rockefeller and VistaShares. Their fees differ too: 0.55% for RGEF and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для RGEF и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор