PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFTX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFFTX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

RFFTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RFFTX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFFTX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6		-1.86%17.18%12.73%16.91%-16.23%15.59%17.56%23.26%-5.13%21.04%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, RFFTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RFFTX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.56% соответственно.

RFFTX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.23%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.10%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с RFFTX:
RFFTX с VFIAXRFFTX с SCHDRFFTX с VOORFFTX с AMECXRFFTX с ANCFXRFFTX с ABALXRFFTX с FFGZX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий RFFTX и GFFFX

RFFTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6

Доходность на риск

RFFTX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFTX
Ранг доходности на риск RFFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFTX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFTXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.85

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.36

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.28

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

4.85

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFTX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFTX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFTX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFTXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.85

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.75

0.00

Корреляция

Корреляция между RFFTX и GFFFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFTX и GFFFX

Дивидендная доходность RFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.26%4.56%2.91%5.75%5.53%3.81%4.51%5.15%2.66%3.82%5.94%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок RFFTX и GFFFX

Максимальная просадка RFFTX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFTX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFFTXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-36.26%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-13.74%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-36.26%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-36.26%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-10.67%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.60%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.62%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFTX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) составляет 4.01%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что RFFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFFTXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.76%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

12.14%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

21.02%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

20.23%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

19.64%

-6.94%