Сравнение REIFX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности REIFX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIFX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | -3.59% | 25.35% | -5.51% | 13.91% | -18.22% | 18.78% | 5.04% | 21.50% | -5.89% | 27.14% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, REIFX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции REIFX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 6.78% против 7.54% соответственно.
REIFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.78%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIFX и AIGYX
REIFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
REIFX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
REIFX
AIGYX
Сравнение REIFX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIFX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIFX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между REIFX и AIGYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIFX и AIGYX
Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | 2.37% | 2.28% | 2.37% | 2.63% | 1.98% | 2.22% | 3.74% | 1.40% | 11.92% | 2.80% | 0.90% | 3.00% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок REIFX и AIGYX
Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIFX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.61% | -79.94% | +42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.30% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -31.20% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -43.10% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -6.16% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -12.49% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.76% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIFX и AIGYX
Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIFX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.64% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.19% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 16.14% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 20.72% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.94% | -7.72% |