PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REACX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REACX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

REACX управляется American Century. Фонд был запущен 21 сент. 1995 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности REACX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REACX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REACX
American Century Real Estate Fund		3.34%0.81%7.63%10.97%-24.64%41.52%-8.31%30.73%-4.18%5.09%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, REACX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции REACX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 17.01% соответственно.

REACX

1 день
1.48%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.34%
6 месяцев
1.36%
1 год
2.39%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.91%

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Real Estate Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с REACX:
REACX с PFFRREACX с AIGYXREACX с HLRRXREACX с IRFIXREACX с BULIXREACX с PJEZXREACX с SOAAX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий REACX и BGEIX

REACX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

REACX
American Century Real Estate Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

REACX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REACX
Ранг доходности на риск REACX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REACX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REACX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REACX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REACX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REACX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REACX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REACXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.30

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.52

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

3.30

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

12.12

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REACX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REACX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BGEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REACX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REACXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.30

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.17

+0.18

Корреляция

Корреляция между REACX и BGEIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REACX и BGEIX

Дивидендная доходность REACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности BGEIX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REACX
American Century Real Estate Fund		1.81%2.15%1.89%2.28%11.26%11.49%1.71%8.71%8.73%4.66%11.80%2.51%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REACX и BGEIX

Максимальная просадка REACX за все время составила -75.80%, примерно равная максимальной просадке BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REACX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

REACXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.80%

-78.69%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-30.55%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-46.62%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-51.92%

+10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-21.00%

+14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-35.23%

+22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

8.31%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности REACX и BGEIX

Текущая волатильность для American Century Real Estate Fund (REACX) составляет 4.39%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что REACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REACXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

17.41%

-13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

35.58%

-26.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

43.43%

-27.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

33.00%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

33.45%

-12.95%