Сравнение QREARX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности QREARX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и FRIRX

	2026 (YTD)	2025
QREARX TIAA Real Estate Account	0.61%	3.93%
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I	0.41%	6.92%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%.

QREARX

1 день: -0.18%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 1.65%

1 год: 3.59%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FRIRX

1 день: 0.41%

1 месяц: -2.56%

С начала года: 0.41%

6 месяцев: 1.15%

1 год: 4.63%

3 года*: 7.52%

5 лет*: 3.80%

10 лет*: 5.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TIAA Real Estate Account

Название символа

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с QREARX:

QREARX с VNQ QREARX с TSBIX QREARX с FRIFX QREARX с WELL QREARX с REM QREARX с TIREX QREARX с USRT

Часто сравнивают с FRIRX:

FRIRX с FRIFX FRIRX с VNQ FRIRX с FDVV FRIRX с USA FRIRX с ABBV FRIRX с PRERX FRIRX с POSIX

Сравнение комиссий QREARX и FRIRX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.

QREARX

TIAA Real Estate Account

FRIRX

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

QREARX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QREARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRIRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QREARX	FRIRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.69	0.98	+3.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	7.22	1.30	+5.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	2.65	1.19	+1.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	9.74	1.14	+8.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	40.50	4.76	+35.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QREARX	FRIRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.69	0.98	+3.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.12	0.79	+1.34

Корреляция

Корреляция между QREARX и FRIRX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и FRIRX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QREARX TIAA Real Estate Account	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I	4.60%	4.62%	4.68%	5.01%	6.08%	1.48%	4.80%	5.70%	5.10%	4.43%	5.05%	3.69%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и FRIRX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QREARX	FRIRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-1.45%	-34.50%	+33.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.37%	-4.30%	+3.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-18.18%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.50%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.28%	-2.71%	+2.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.05%	-3.30%	+3.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.09%	1.03%	-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и FRIRX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QREARX	FRIRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.30%	1.66%	-1.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.53%	2.84%	-2.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77%	4.91%	-4.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1.76%	6.53%	-4.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.76%	9.49%	-7.73%

Сравнение QREARX с FRIRX

Доходность

Сравнение доходности QREARX и FRIRX

Сравнение доходности по годам QREARX и FRIRX

Доходность по периодам

QREARX

FRIRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QREARX и FRIRX

Доходность на риск

QREARX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

QREARX

FRIRX

Сравнение QREARX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QREARX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и FRIRX

Просадки

Сравнение просадок QREARX и FRIRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и FRIRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)