PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).

QQQY.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-7.00%27.46%207.55%115,066.66%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%3.78%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у HISA.NEO с доходностью 0.30%.

QQQY.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.79%
1 год
29.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TO

Сравнение комиссий QQQY.TO и HISA.NEO

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%.

QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

QQQY.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOHISA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

6.81

-5.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

11.79

-10.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

5.96

-4.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

13.54

-11.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

152.99

-145.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

6.81

-5.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

5.21

-5.15

Корреляция

Корреляция между QQQY.TO и HISA.NEO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.60%, что больше доходности HISA.NEO в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		15.60%16.21%96.39%27.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и HISA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQY.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-0.42%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-0.18%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

0.00%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.01%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

0.02%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и HISA.NEO

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQY.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

0.08%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

0.31%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

0.35%

+26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46,649.77%

0.46%

+46,649.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,649.77%

0.48%

+46,649.29%