PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISA.NEO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISA.NEO с OILY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO).

HISA.NEO и OILY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HISA.NEO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISA.NEO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%1.89%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 27.92%.

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve High Interest Savings Account ETF

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с EBNK.TOOILY.TO с XBM.TO

Сравнение комиссий HISA.NEO и OILY.TO

HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OILY.TO в 0.60%.

OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

HISA.NEO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISA.NEO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISA.NEOOILY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

1.40

+5.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.79

1.82

+9.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.96

1.30

+4.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.54

1.52

+12.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

152.99

5.48

+147.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISA.NEO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISA.NEO на текущий момент составляет 6.81, что выше коэффициента Шарпа OILY.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISA.NEO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISA.NEOOILY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

1.40

+5.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.21

1.32

+3.88

Корреляция

Корреляция между HISA.NEO и OILY.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISA.NEO и OILY.TO

Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности OILY.TO в 12.73%

TTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISA.NEO и OILY.TO

Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и OILY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISA.NEOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-22.70%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-22.70%

+22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.18%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-4.51%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

6.29%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HISA.NEO и OILY.TO

Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.08%, в то время как у Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISA.NEOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

5.45%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

13.57%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

24.73%

-24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

24.73%

-24.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.48%

24.73%

-24.25%