PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISA.NEO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISA.NEO с HISU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO).

HISA.NEO и HISU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HISA.NEO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISA.NEO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%3.78%4.66%1.37%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.89%-1.75%12.72%1.60%4.39%
Разные валюты инструментов

HISA.NEO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у HISU-U.TO с доходностью 1.89%.

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

HISU-U.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.03%
1 год
-0.07%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve High Interest Savings Account ETF

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с UTES.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с ZMMK.TOHISU-U.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий HISA.NEO и HISU-U.TO

И HISA.NEO, и HISU-U.TO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund

Доходность на риск

HISA.NEO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISA.NEO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISA.NEOHISU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

-0.01

+6.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.79

0.02

+11.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.96

1.00

+4.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.54

-0.14

+13.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

152.99

-0.26

+153.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISA.NEO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISA.NEO на текущий момент составляет 6.81, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISA.NEO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISA.NEOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

-0.01

+6.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.21

0.86

+4.35

Корреляция

Корреляция между HISA.NEO и HISU-U.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISA.NEO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HISU-U.TO в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISA.NEO и HISU-U.TO

Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и HISU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISA.NEOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-0.12%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.09%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.01%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HISA.NEO и HISU-U.TO

Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.08%, в то время как у Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISA.NEOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.37%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

3.41%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

5.30%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

6.02%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.48%

6.02%

-5.54%