PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISA.NEO с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISA.NEO с PSA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO).

HISA.NEO и PSA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. PSA.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HISA.NEO и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISA.NEO и PSA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%3.78%4.66%2.28%0.52%0.82%0.76%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.51%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.93%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у PSA.TO с доходностью 0.51%.

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.43%
3 года*
3.88%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve High Interest Savings Account ETF

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с ZCS.TOPSA.TO с TCSH.TO

Сравнение комиссий HISA.NEO и PSA.TO

HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSA.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

HISA.NEO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISA.NEO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISA.NEOPSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

10.29

-3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.79

28.35

-16.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.96

6.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.54

121.90

-108.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

152.99

422.60

-269.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISA.NEO vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISA.NEO на текущий момент составляет 6.81, что ниже коэффициента Шарпа PSA.TO равного 10.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISA.NEO и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISA.NEOPSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

10.29

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.08

11.42

-5.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

9.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.21

9.23

-4.03

Корреляция

Корреляция между HISA.NEO и PSA.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISA.NEO и PSA.TO

Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PSA.TO в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.41%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Просадки

Сравнение просадок HISA.NEO и PSA.TO

Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и PSA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISA.NEOPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-0.04%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.02%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-0.04%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HISA.NEO и PSA.TO

Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISA.NEOPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.06%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

0.17%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

0.24%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

0.27%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.48%

0.23%

+0.25%