Сравнение PYEQX с SHXPX
PYEQX (Pioneer Equity Income Y) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PYEQX charges 0.81%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PYEQX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYEQX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.62%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYEQX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYEQX Pioneer Equity Income Y | 1.31% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between PYEQX and SHXPX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYEQX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PYEQX
SHXPX
Сравнение PYEQX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYEQX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYEQX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 9.44 | -9.02 |
Просадки
Сравнение просадок PYEQX и SHXPX
Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYEQX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -0.13% | -53.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -0.04% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYEQX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYEQX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 2.56% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 2.56% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 2.56% | +14.62% |
Сравнение комиссий PYEQX и SHXPX
PYEQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYEQX и SHXPX
Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYEQX Pioneer Equity Income Y | 8.01% | 8.95% | 39.97% | 17.70% | 12.73% | 9.44% | 1.77% | 4.15% | 7.99% | 5.46% | 13.20% | 10.34% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYEQX and SHXPX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PYEQX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор