PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGSX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности POGSX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGSX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%14.75%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий POGSX и NWAUX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

POGSX
Pin Oak Equity
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

POGSX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.38

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.59

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

0.66

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

1.53

+12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.38

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.82

-0.53

Корреляция

Корреляция между POGSX и NWAUX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и NWAUX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGSX и NWAUX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGSXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-21.07%

-68.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.57%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-21.07%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-7.22%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-6.85%

-30.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.83%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и NWAUX

Pin Oak Equity (POGSX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что POGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGSXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.74%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

7.29%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

12.55%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.10%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

16.04%

+2.53%