PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNI.AX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNI.AX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNI.AX (Pinnacle Investment Management Group Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PNI.AX in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, PNI.AX returned 30.56%/yr vs 13.82%/yr for BRK-B. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNI.AX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PNI.AX торгуется в AUD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PNI.AX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции PNI.AX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 30.56% против 13.82% соответственно.

PNI.AX

1 день
-3.98%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-9.49%
1 год
-23.66%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.76%
10 лет*
30.56%

BRK-B

1 день
3.24%
1 месяц
6.72%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-8.81%
1 год
-7.82%
3 года*
11.48%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNI.AX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		-11.13%-22.78%133.43%20.10%-42.17%124.85%57.06%9.68%20.71%55.76%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-8.04%2.84%39.88%15.55%10.14%36.51%-6.62%11.45%14.05%12.36%

Correlation

The correlation between PNI.AX and BRK-B is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.01

The correlation between PNI.AX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Investment Management Group Limited

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PNI.AX:
PNI.AX с MQG.AXPNI.AX с VUL.AXPNI.AX с GDG.AXPNI.AX с SPYPNI.AX с KKRPNI.AX с III.LPNI.AX с PME.AX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PNI.AX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNI.AX
Ранг доходности на риск PNI.AX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNI.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNI.AX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNI.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNI.AX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNI.AX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNI.AX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNI.AXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.48

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.58

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.93

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.45

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.90

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNI.AX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNI.AX на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNI.AX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNI.AXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PNI.AX и BRK-B

Максимальная просадка PNI.AX за все время составила -96.10%, что больше максимальной просадки BRK-B в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNI.AX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNI.AXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.10%

-47.73%

-48.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.19%

-17.56%

-30.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-24.55%

-24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-24.55%

-39.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.78%

-26.14%

-42.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.78%

-19.35%

-20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.33%

-12.88%

-37.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.94%

8.68%

+20.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PNI.AX и BRK-B

Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PNI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNI.AXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.01%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.98%

12.87%

+20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

16.33%

+27.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.40%

16.90%

+25.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

18.94%

+25.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNI.AX и BRK-B

Дивидендная доходность PNI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		3.74%3.50%1.84%3.57%4.01%1.84%2.17%3.30%2.64%1.50%3.42%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNI.AX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle Investment Management Group Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PNI.AX значения в AUD, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

PNI.AX and BRK-B have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNI.AX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор