Сравнение PMFLX с MIY
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and MIY (BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFLX charges 0.70%/yr vs 2.25%/yr for MIY.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и MIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам PMFLX и MIY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.66% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 0.83% |
Correlation
The correlation between PMFLX and MIY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. MIY — Ранг доходности на риск
PMFLX
MIY
Сравнение PMFLX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFLX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.18 | 0.37 | +9.81 |
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и MIY
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и MIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -42.19% | +42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.79% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -8.32% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и MIY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 11.66% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 11.66% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 11.95% | -7.65% |
Сравнение комиссий PMFLX и MIY
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и MIY
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MIY в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.39% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and MIY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и MIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор