Сравнение PLUIX с BUBIX
PLUIX (Pacific Funds Ultra Short Income) and BUBIX (Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PLUIX returned 3.39%/yr vs 3.58%/yr for BUBIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PLUIX charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for BUBIX.
Доходность
Сравнение доходности PLUIX и BUBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUIX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BUBIX с доходностью 1.17%.
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
BUBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам PLUIX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 1.46% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | 0.16% | 1.73% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 1.17% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% |
Correlation
The correlation between PLUIX and BUBIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between PLUIX and BUBIX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUIX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
PLUIX
BUBIX
Сравнение PLUIX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUIX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 7.70 | -3.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.95 | 13.67 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.62 | 99.12 | -28.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUIX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 5.81 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.57 | 4.53 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 3.43 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок PLUIX и BUBIX
Максимальная просадка PLUIX за все время составила -6.16%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUIX и BUBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUIX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -1.88% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.30% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.98% | -0.68% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.05% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUIX и BUBIX
Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PLUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUIX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.17% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.51% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 0.70% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 0.79% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.54% | 0.71% | +0.83% |
Сравнение комиссий PLUIX и BUBIX
PLUIX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUIX и BUBIX
Дивидендная доходность PLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности BUBIX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 3.96% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.66% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLUIX and BUBIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUIX has higher volatility (0.31%) compared to BUBIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PLUIX dropped -6.16% vs BUBIX's -1.88%.
BUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.81 vs 3.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUIX и BUBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор