Сравнение PLTU с FMUB
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -18.22% vs 7.69% for FMUB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и FMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -47.14%, что значительно ниже, чем у FMUB с доходностью 2.00%.
PLTU
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -47.14%
- 6 месяцев
- -47.66%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и FMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -47.14% | 286.58% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 2.00% | 6.63% |
Correlation
The correlation between PLTU and FMUB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. FMUB — Ранг доходности на риск
PLTU
FMUB
Сравнение PLTU c FMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTU | FMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.63 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.10 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 12.34 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTU | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.90 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.33 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок PLTU и FMUB
Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и FMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -2.49% | -66.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.10% | -2.49% | -65.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | 0.00% | -63.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -0.38% | -31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.64% | 0.63% | +39.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и FMUB
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.28% | 0.87% | +32.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.26% | 1.99% | +75.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 2.66% | +100.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.08% | 3.25% | +123.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.08% | 3.25% | +123.83% |
Сравнение комиссий PLTU и FMUB
PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и FMUB
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.98%, что больше доходности FMUB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.42% | 2.63% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.98% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and FMUB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (33.28%) compared to FMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs FMUB's -2.49%.
On 1-year performance, FMUB leads with 7.69% vs -18.22% for PLTU. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 7.69% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 44.98%, compared with 3.42% for FMUB.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.30% for FMUB.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и FMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор