Сравнение PLTR с IB01.L
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Over the past 5 years, PLTR returned 40.28%/yr vs 3.23%/yr for IB01.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.56%.
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.01% |
Correlation
The correlation between PLTR and IB01.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
PLTR
IB01.L
Сравнение PLTR c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -36.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 7.99 | -6.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 114.79 | -114.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 574.12 | -574.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и IB01.L
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -1.28% | -83.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -0.03% | -38.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -0.09% | -40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -1.15% | -77.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | 0.00% | -34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -0.24% | -40.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.35% | 0.01% | +21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и IB01.L
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 0.09% | +17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 0.23% | +38.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 0.33% | +50.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.49% | 0.54% | +64.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.76% | 0.79% | +68.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и IB01.L
Ни PLTR, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and IB01.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор