Сравнение PLTG с BWET
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. PLTG is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs 1800.91% for BWET. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PLTG charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 875.88%
- 6 месяцев
- 735.56%
- 1 год
- 1,800.91%
- 3 года*
- 129.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 86.53% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 875.88% | 66.15% |
Correlation
The correlation between PLTG and BWET is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. BWET — Ранг доходности на риск
PLTG
BWET
Сравнение PLTG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.96 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 59.51 | -59.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 158.07 | -158.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 18.57 | -18.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.90 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и BWET
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -56.90% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -30.64% | -38.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -11.29% | -52.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -24.09% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 11.51% | +28.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и BWET
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 33.96%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.64% | 33.96% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 88.49% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 98.35% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.00% | 70.45% | +35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.00% | 70.45% | +35.55% |
Сравнение комиссий PLTG и BWET
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и BWET
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and BWET have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (36.64%) compared to BWET (33.96%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1800.91% vs -24.67% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 33.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1800.91% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 0.00% for BWET.
PLTG is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор