Сравнение PLGI с WIMA
PLGI (PL Growth and Income ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. PLGI is actively managed, while WIMA is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PLGI charges 1.25%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности PLGI и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLGI
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGI и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | -2.35% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
Correlation
The correlation between PLGI and WIMA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLGI c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PL Growth and Income ETF (PLGI) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGI | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.12 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PLGI и WIMA
Максимальная просадка PLGI за все время составила -7.26%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGI и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGI | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -2.75% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.77% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -0.95% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGI и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGI | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 13.54% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 13.54% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 13.54% | -0.80% |
Сравнение комиссий PLGI и WIMA
PLGI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGI и WIMA
Дивидендная доходность PLGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | 0.02% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLGI and WIMA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.25% for PLGI.
PLGI has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: Shalva Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 1.25% for PLGI and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для PLGI и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор