PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с UBER

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PG returned 4.73%/yr vs 6.60%/yr for UBER. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -15.74%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

UBER

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-17.97%
3 года*
18.47%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и UBER

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%21.37%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-15.74%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%

Correlation

The correlation between PG and UBER is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.02

The correlation between PG and UBER shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

UBER:

$142.62B

EPS

PG:

$5.23

UBER:

$4.05

Коэффициент P/E

PG:

28.63

UBER:

16.98

Коэффициент PEG

PG:

7.00

UBER:

0.11

Коэффициент P/S

PG:

4.20

UBER:

2.70

Коэффициент P/B

PG:

6.70

UBER:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

UBER:

$53.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

UBER:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

UBER:

$5.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

PG vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.60

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-0.72

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.62

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.09

+0.41

PG vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа UBER равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и UBER

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-68.05%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-31.46%

+15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-31.46%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-60.45%

+36.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-31.22%

+17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-25.67%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

17.93%

-9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и UBER

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.96%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

23.21%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

32.66%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

44.82%

-27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

50.61%

-31.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и UBER

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
13.20B
(PG) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и UBER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Uber Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
45.0%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

UBER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

UBER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

UBER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

PG and UBER have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (7.96%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs UBER's -68.05%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор