Сравнение PFIG с QCON
PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and QCON (American Century Quality Convertible Securities ETF) are both Corporate Bonds funds. PFIG is passively managed, while QCON is actively managed. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.32%/yr for QCON.
Доходность
Сравнение доходности PFIG и QCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFIG
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.48%
QCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIG и QCON
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.59% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PFIG и QCON
Секторы
PFIG
QCON
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
PFIG
QCON
Промышленность
PFIG
QCON
Здравоохранение
PFIG
QCON
-
Технологии
PFIG
QCON
-
Потребительский циклический сектор
PFIG
QCON
-
Потребительский защитный сектор
PFIG
QCON
-
Энергетика
PFIG
QCON
-
Коммунальные услуги
PFIG
QCON
Коммуникационные услуги
PFIG
QCON
-
Недвижимость
PFIG
QCON
-
Сырьевые материалы
PFIG
QCON
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIG vs. QCON — Ранг доходности на риск
PFIG
QCON
Сравнение PFIG c QCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и American Century Quality Convertible Securities ETF (QCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIG | QCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIG | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PFIG и QCON
Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки QCON в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и QCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIG | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | 0.00% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | 0.00% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и QCON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIG | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 0.00% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 0.00% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 0.00% | +5.24% |
Сравнение комиссий PFIG и QCON
PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии QCON в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и QCON
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как QCON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PFIG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFIG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for QCON.
PFIG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for QCON.
They also come from different issuers: Invesco and American Century. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.32% for QCON.
Подберите оптимальное распределение для PFIG и QCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор