Сравнение PBOG с JUNW
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and JUNW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while JUNW is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. PBOG is passively managed, while JUNW is actively managed. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.74%/yr for JUNW.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и JUNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у JUNW с доходностью 4.56%.
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JUNW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38M | $1.34M | $6.00M | |
| $1.26M | $1.22M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам PBOG и JUNW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 4.56% | 1.36% |
Correlation
The correlation between PBOG and JUNW is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. JUNW — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JUNW
Сравнение PBOG c JUNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | JUNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и JUNW
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки JUNW в -8.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и JUNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | JUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -8.57% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | 0.00% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -0.55% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и JUNW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | JUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 4.24% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 6.43% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 6.43% | +17.90% |
Сравнение комиссий PBOG и JUNW
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JUNW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и JUNW
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как JUNW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and JUNW have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.74% for JUNW.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for JUNW.
PBOG is categorized as Energy Equities, while JUNW is Defined Outcome. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Allianz. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.74% for JUNW.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и JUNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор