Сравнение PAWS.L с BATG.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PAWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.44%/yr vs 20.94%/yr for BATG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 26.54%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATG.L
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 26.54%
- 6 месяцев
- 27.80%
- 1 год
- 110.50%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 26.54% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 0.61% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and BATG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between PAWS.L and BATG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
BATG.L
Сравнение PAWS.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +194.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.55 | +85.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 7.22 | -7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 25.39 | -24.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и BATG.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки BATG.L в -48.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -48.11% | -50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -15.22% | -83.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -34.36% | -64.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -9.67% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -17.05% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 4.34% | +22.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и BATG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 11.99% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 23.51% | +629.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 29.10% | +19,649.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 26.43% | +9,921.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 27.17% | +9,921.03% |
Сравнение комиссий PAWS.L и BATG.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и BATG.L
Ни PAWS.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and BATG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
PAWS.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор